Les déplacements d’avoirs, les évolutions réglementaires et les fluctuations sur les marchés financiers ont fortement impacté la rentabilité de la gestion patrimoniale. Le chargé de clientèle doit pouvoir consacrer plus de temps à l’activité commerciale.

Avec des clients qui veulent comprendre, ne pas être pédagogue c’est moins vendre. Doser le juste équilibre en information entre acheteur et vendeur, c’est le facteur clef de succès de la vente de produits financiers sur des segments à fort potentiel.

En 2015, plus d’un Million de visiteurs ont bénéficié des tribunes WEB de MonCoachFinance SA. Ont été prescrits : 15 banques en France, 3 banques en Suisse, plus de 50 courtiers, 10 compagnies d’assurance en Suisse et en France.