Action commerciale patrimoniale


Wealth Analytic Tracked Tool (WATT).

Le Service à la clientèle est au cœur des préoccupations des établissements financiers Banque de Détail, Banque Privée, Sociétés d’Investissements et de Gestion mais d’autres taches sollicitent leurs collaborateurs (compliance, suivi du traitement des opérations).

De plus, le temps du contact clientèle n’est pas toujours bien utilisé. Plutôt que d’être focalisé sur la démarche commerciale, la part de l’administratif et de la technique financière y est prépondérante.
La concurrence pousse à redonner du temps et de l’espace à l’action commerciale,
la règlementation impose de la suivre.

La panoplie WATT est une suite d’outils qui s’appuie sur les meilleures pratiques de la profession et sur les règles internes pour :

  •   Etayer l’entretien client
  •   Proposer une offre ciblée actualisée
  •   Formaliser en temps réel le diagnostic et la proposition en un document qui peut être remis au client

En s’appuyant sur les règles métier de chaque établissement, WATT fait évoluer à l’écran la proposition client au fur et a mesure des options prises lors de l’entretien et génère les supports nécessaires :

  •   Les portefeuilles clients, les commentaires de gestion et d’évolution des marchés
  •   Les recommandations d’investissements, l’offre retenue
  •   Les contrats associés

Enfin, WATT conserve la trace de la relation commerciale, les offres proposées, l’offre retenue, les contrats associés.

Tout en générant les livrables imposés par le « Compliance », WATT dépasse le simple constat des actifs sous gestion, pour fournir davantage de valeur au client et être à la fois :

  •   Un outil de Rebond Commercial
  •   Un outil d’Aide à l’Action

Positionné auprès des Gestionnaires Clientèle, il alimente l’ensemble des autres acteurs impliqués dans vos procédures commerciales et administratives.
Conçu a Genève ou le contact avec la clientèle est un instant précieux, WATT permet de concentrer en un seul rendez vous :

  •   La construction de la proposition pertinente
  •   La formalisation règlementaire
  •   Le temps du lien personnel fort entre le gestionnaire et son client

WATT est commercialisé par SLIB sous le nom de Wealth Advisor.
voir le communiqué SLIB

 

WATT, Initier une action commerciale patrimoniale à  partir d’une analyse du portefeuille client