Dynamisme commercial et Conformité


Les déplacements d’avoirs vers d’autres places financières, les évolutions réglementaires, les fluctuations sur les marchés financiers ont fortement impacté la rentabilité de la gestion patrimoniale.

A ces contraintes viennent s’ajouter des offres produits en constante transformation.
Le Chargé de Clientèle a besoin d’un support à l’action commerciale pour :

  •  Consacrer plus de temps à l’activité commerciale
  •  Optimiser son entretien avec les clients et sa collecte d’avoirs
  •  Maintenir la conformité de sa prestation

C’est la condition pour élargir son réseau de prospection, développer sa collecte et rester en conformité.