Nous adaptons notre offre et notre positionnement par l’analyse des tendances du conseil en Gestion Privée.
Nous sommes acteurs de la Gestion Privée depuis plus de 20 ans.
Nous restons à l’écoute de ses évolutions.
Nous avons identifié que l’acte commercial avait un besoin persistant de pédagogie, de transparence et de facilité à conclure.
L’agilité de ITIntegrans nous a permis de positionner notre offre sur ces sujets :
- L’évolution de l’offre bancaire vers le WEB Banking 2.0
- L’échange d’information dans l’acte de vente de produits financiers
- La collecte de leads commerciaux par la pédagogie
Des fonctions de Support
Dans les années 2000, les enjeux de productivité des fonctions de support étaient primordiaux pour l’industrie bancaire.
Nous avons accompagné l’amélioration de la performance des fonctions de support de la Banque Privée.
Article Gestion Privée Revue Banque mai 2002
Nous avons publié sur ces sujets avec Isabelle Guyot Sionnest dans la revue Banque et l’AGEFI Luxembourg.
Cette expérience nous a permis d’identifier que l’enjeu s’est progressivement déplacé vers les fonction commerciales.
Aux fonctions commerciales
A partir de 2010 , l’industrie financière dans son ensemble est dans l’obligation d’adresser aussi les questions de la collecte, du « sourcing » de la clientèle. Les réponses sont à trouver dans contexte de mutation numérique et de volonté d’éthique et de renforcement réglementaire.
Notre plateforme digitale de conseil financier
Pour répondre à ces enjeux, nous avons bâti notre plateforme digitale de commercialisation et de suivi du portefeuille.
Nous l’exploitons pour lui faire bénéficier des principes de l’amélioration continue. Nous la pilotons dans une démarche de Lean Management centrée sur les besoins du client.
Les ‘leads’ produits par la plateforme ITIntegrans sont transmis à nos partenaires qui interviennent dans les industries Banque et Assurance.
La plateforme ITIntegrans :
- structure le conseil de professionnels en assurance multi-canal
- répond aux obligations réglementaires et aux besoins spécifiques de chaque client
- améliore en continu ses règles de gestion commerciale et administrative
Etendre le réseau, indépendants et partenaires
En 2020, notre plateforme WEB s’ouvre à des indépendants et des partenaires. Elle leur transmet les « leads », suit le contact commercial, articule son traitement administratif, gère le portefeuille et le commissionnement
Notre principal atout : la maîtrise de la commercialisation multicanal WEB